FPオフィスNeemo(ニーモ)についてabout

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FPオフィスNeemo(ニーモ)の特徴

 

ファイナンシャルプランナーの資格を持ち金融機関などで実務経験のあるFPが対応いたします。

ライフプランに合わせた、生活設計、家計管理、住宅設計、保険設計、資産形成、老後資金設計、相続対策を経験豊富で専門知識のある担当者がフォローいたします。

iDeco(確定拠出年金)、つみたてNISAなどの資産形成相談の専門家、住宅ローンの専門家などご相談内容に応じ専門のFPが担当いたします。

1. 経験豊富なFPが対応いたします!

FPオフィスNeemoでは、マネードクターとして一家に一FPの普及を目指します。

生涯のパートナーとして一人のファイナンシャルプランナーが、お客様のライフイベントやライフステージを長期間サポートいたします。

ライフプラン以外の事も、専門家のネットワークをお客様にご提供することで、様々な相談にも対応することができます。

2. 生涯のマネードクターとしてサポートいたします!

「FPオフィスNeemo」のファイナンシャルプランナーは、独自の基準をクリアした有資格者です。

(1)国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士1級・2級資格保有者か、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会によるAFP/CFP認定者に相当する資格を有する者。

(2)ファイナンシャルプランナーとしての業務実績として5年以上の経験か、100人以上の相談実績を持つこと。

(3)FP認定講習を修了し、日々研鑚を積むこと。

​ 上記基準を全て満たすファイナンシャルプランナーが担当致します。

 

ご相談の流れ

無料FP相談のお申込み」より、お客様の情報やご相談内容を入力し、お申し込みください。

FPオフィスNeemoより、1)相談内容 2)希望日時 3)担当ファイナンシャルプランナーについて連絡いたします。

ご相談は面談ルームをご案内しておりますが、ご自宅や近隣地域へもお伺いできますので、お気軽にご相談ください。

​① お申込み

② 初回面談【ヒアリング】

初回面談では、お客様の状況について詳しくお聞きします。ヒアリングのみとなりますが、目安となる相談時間は、60分~90分程度です。FPからの具体的なご提案や家計シミュレーションの分析は2回目以降の相談で提供いたします。次の相談に進むか、ご家庭内でお話し合いください。 ※将来のライフプランシミュレーションである資金計画表(キャッシュフロー表)の作成を希望される方は2回目以降のご相談でお渡しいたします。※ライフプランシミュレーションの郵送またはメールでの送付は承っておりません。

③ 分析結果とライフプランの解説

お客様からお聞きした情報や、希望のライフプランに沿って、ライフプランシミュレーションを作成し、今後どのような懸念があるかの分析結果をお伝えいたします。 ご相談の際に伝え忘れた追加の情報や、訂正がある場合は、率直にお伝えください。 必要に応じて、何度もご面談いたしますので、遠慮なくお申し付けください。

④ 解決策とプランのご提案

分析結果を基に将来の懸念に対する解決策をご提案いたします。

⑤ 加入手続きサポート

必要に応じて提案プランの加入手続きをサポートいたします。 

アフターフォロー

その後も、提案内容の見直しや、新たなライフイベントの発生、ライフステージの変化があれば、いつでも担当ファイナンシャルプランナーにご相談ください。 担当ファイナンシャルプランナーに連絡しづらい場合は、FPオフィスNeemo事務局までお問い合わせいただくことでもサポートが可能です。

「面談場所」について

ご自宅もしくはご自宅や職場近くのカフェなどにFPが伺います。

ライフプラン作成では資料をご用意いただくため、ご自宅をオススメしております。

また、FPオフィスNeemo面談ルームにお越しいただきご相談いただけます。

 

【FPオフィスNeemo面談ルーム】

 

〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-12 みゆきビル7F bizcube 面談ルーム

ご相談内容・事例

結婚後の生活についてのご相談

結婚後のお金の管理の仕方は?

子どもが産まれる前にやっておくことは?

結婚はゴールではなくスタートです。
今までは自分の事を中心に考えれば事足りましたが、これからは相手を尊重して生活することが求められます。結婚後のお金の問題は、二人にとっての共有の事項になります。漠然とした不安を明確な課題にすることで、今後二人がとるべき方法が見えてくるでしょう。

子どもが生まれると期待と共に様々な不安も生まれます。この子を無事に育てられるのか。

まずはお金の不安もあるでしょう。働いている方なら出産手当金はいつから、いくらもらえるのか。手続きや申請はどうすればいいのか。傷病手当金は受け取れるのか。

育休中の育児休業給付金はいつから、いくらもらえるのか。手続きや申請はどうすればいいのか。保育園に預けることはできるのか、幼稚園も念頭にいれるべきか。

育児中に使える制度は何があるのか、

お金だけでも色々わからないことが出てきます。

夫は育児に協力してくれるだろうか。

教育資金の準備はどうすべきか、

これからの教育費はいくらになるのか。

もう一人子供が欲しいが将来の生活は大丈夫か。

ファイナンシャルプランナーと一緒に考えてみましょう。   

お子様誕生後の子育て資金のご相談

マイホームという言葉には様々な期待が詰まっています。理想のマイホームを取得するには、家を手にすることでどんなことを実現したいのかという事を考える必要があります。理想という軸の無い住宅購入は、住み始めてから様々な問題が発生することでしょう。
人生で一番高い買い物と言われるマイホームの取得を、効果的に実行するにはどんなことに注意する必要があるか、ファイナンシャルプランナーと一緒に考えましょう。

​マイホーム購入のご相談

​わたしたちに合った住宅価格はいくらですか?

​わたしたちが実際に支払える住宅ローンはいくらですか?

平均寿命が延び続け、100歳まで生きるのが当たり前の時代ももうすぐです。少子化と高齢化がますます進むことで、年金制度は収支のバランスが悪化し、将来の支給額は減少することが確実です。
収入が下がる一方で、支出を減らすことは一筋縄ではいきません。セカンドライフの準備に欠かせない資産運用について、ファイナンシャルプランナーは様々な解決策を提示することができます。まずはあなたにとっての今後の課題は何かを明確にするところから、セカンドライフの設計を始めましょう。

老後資金のご相談
 
 
 
 
 

FP相談メニュー

確定拠出年金・iDeCo・つみたてNISA
 

運営者情報

企業情報

Neemo Investment 合同会社

代表者

根本 寛朗

会社設立日

2015年10月1日

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​ライフプラン作成から老後の資産形成まで

​東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏対応

​出張面談致します

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