料金体系

Neemo Investment では、「スポット相談」と「資産形成プラン作成・相談」、「クライアント相談(会員)」の3つをご用意しています。

初回面談無料です。

スポット相談

相談料 : 30分 5,000円 

時間  :1時間から2時間( ご相談内容によります。 ) 

資産形成・運用相談、ライフプランシミュレーション、生命保険の新規加入・見直し相談、相続相談など

資産形成プラン作成・相談

プラン作成・ご相談料 : 3,3000円 

ライフプラン資金シミュレーション・アセットアロケーション分析・ポートフォリオ作成・運用方針の選定など、運用開始までの各面談。

クライアント相談

相談料 : 無料 

年会費 : 46,200円(税込み)

※一世帯単位の料金になります。

クライアント相談までのながれ

【 初回面談 】ヒアリング・分析

・ ご相談内容の確認

  はじめにご相談内容のご確認を確認させていただきます。

・ 現状把握

  ヒアリングシートに基づき必要なお客様の情報・現状についてお伺いさせていただきます。

※ 初回面談は無料です。 

【 次回面談 】改善策のご提案

・ヒアリング内容のご確認

 前回ヒアリングさせていただいた内容にお間違いないか再度確認致します。

・改善策の提案

 前回のご相談内容から、幣社FPが分析した結果より改善策のご提案をさせていただきます。

【 資産形成プラン作成・相談の方は】

・アセットアロケーション分析の結果

 前回ヒアリングさせていただいた内容にもとづきアセットアロケーション分析の結果をお伝え致します。

・ポートフォリオ作成、運用方針の選定

 アセットアロケーション分析にもとづきポートフォリオ作成を行い今後の運用方針を選定致します。

【クライアント契約】

今後も当社をFPパートナーとしてお付き合いいただける方にはクライアント契約を結ばせていただきます。

クライアント契約を結ばせていただきましたお客様には様々な独自サービスも用意しております。

クライアントサービス

【 お電話、メールによるご相談 】

 相談料無料のため何か心配事ができた時や聞きたいことがあったときも追加料金が発生することなくお気軽にご相談いただけます。

【 資産状況のモニタリング・メール配信】

 現在の資産状況のモニタリングを行い定期的にメールにてマーケットの状況と資産状況についてお伝え致します。

【 ライフプランシミュレーション 】

 今後のライフプランをお伺いし、将来の「お金」のシミュレーションを行います。

 シミュレーションに基づき資産分配のご提案を致します。

【 セミナー無料と会員限定セミナー 】

 各種セミナーを無料でご参加いただけます。また、会員限定セミナーもご用意しております。

【 定期面談 】

 お客様のライフステージの変化に応じ、ライフプランの確認、資産状況の確認などの確認を行います。

【 提携会社のご案内 】

 公平・中立な立場にいるため、当社では金融商品を一切取り扱っておりません。お客様の状況に応じて提携会社をご紹介致します。

【 他士業の連携 】

 お客様の状況に応じて弁護士、税理士、司法書士等、他士業の方とも連携して問題解決にあたります。

【 定期配信・刊行物の発行 】

 市場動向や注目するニュース、税制改正など、当社で気になる情報をメールマガジンや刊行物で定期的にお届け致します。

 

FP事務所

​確定拠出年金・iDeCo・つみたてNISAなど

​アセットアロケーション分析・ポートフォリ組成

​不動産投資

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