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▶ FPオフィスNeemo では、お客様に合わせた家計・収支改善プログラムを用意しております。
まずはお気軽にご相談ください。
▶ プログラムの流れ
【 初回面談 】
・現状の把握
はじめに現在の収支状況やお客様のご意向などをヒアリングさせていただきます。
・プログラムの進め方
家計・収支改善プログラムの進め方を説明致します。
・目標・課題設定
プログラムの期間・目標収支の設定を行います。
・次回面談までの取り組み
レシート・領収書の管理など次回面談まで取り組んでいただくことをお伝えします。
【 次回面談 】
・取組み状況の確認
指示させていただいた内容の取り組み状況の確認を致します。
・改善点の提案
取組み状況から改善点をご提案します。
・目標の確認と目標の再設定
目標の確認とこれまでを踏まえ目標を再設定するか確認致します。
・クライアント契約
プログラム継続の場合クライアント契約を結びます。クライアント契約はこちら。
【 月１回面談 】
・現状の把握
現在までの課題取り組み状況、収支状況の確認をさせていただきます。
・改善状況の確認
課題が改善できたら、次のステップに進みます。
・目標の確認と課題の再設定
目標の確認と次の課題を設定します。
毎月繰り返すことにより、習慣化
目標達成、家計・収支改善プログラムの卒業
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