▶  「お金」のコンサルティングを通して、将来に向けての資産形成をお手伝い致します。

 

▶  株式・債券・投資信託等、『投資』を通して、金融資産のポートフォリオの構築をし、その後のリバランス、見直しなどのアドバイスを行います。

 

 

リスクマネジメントコンサルティング

  (生命保険・損害保険・各種保険)

▶  「万一」の際の、経済的リスクについてコンサルティング致します。健康な時と変わらない経済環境になるようリスクカバーに対するご提案を致します。

 

▶  公的医療保障のご説明から生命保険や損害保険についてのアドバイスを行います。

 

 

不動産コンサルティング

▶  不動産投資に対する考え方から物件選びまで不動産全般のコンサルティングを致します

家計・収支改善プログラム

▶  資産形成したいけど余裕がない。どうしたらお金がたまるのかわからない。頑張っているのだけど、貯まらない…

 

▶  月々の収支改善を行い、お金を貯める習慣を身につけ、資産形成を行っていきます。

 

 

▶ 今後のライフイベントをお伺いし、将来のライフプランシミュレーション行います。ご健康にお過ごしになる未来と万一の際のお金の流れをキャッシュフロー表などを作成しグラフ等で見ることができます。

 
 

▶ 相続診断士が相続手続きの流れから相続の問題点・注意点をアドバイス致します。また生前贈与から相続税対策も的確にアドバイス致します。

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